国芯思辰|马来西亚宣布“封国 ”!半导体产业链再遭暴击
〖壹〗、马来西亚“封国 ”政策导致当地半导体工厂产线降载，全球半导体封测产能及部分元器件供应受冲击 ，缺芯问题或进一步加剧。马来西亚“封国”政策背景马来西亚疫情持续加重 ，5月28日新增确诊8290人，预计6月每天新增或突破1万人 。
〖贰〗、东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额 ，其中马来西亚占比高达13% 。
〖叁〗 、马来西亚半导体工业协会会长Wong Siew Hai指出 ，当前需求远超供应，即使东南亚产能恢复 ，短期内仍难以满足全球需求。供给端：芯片生产周期长 、技术门槛高 ，扩产需大量资金与时间 。例如，台积电、三星等企业虽宣布扩产计划 ，但新产能释放需1-2年时间 。
〖肆〗 、马来西亚封测厂停工的直接冲击产能受影响：9月8日 ，马来西亚封测大厂Unisem宣布部分工厂关闭一周，因其有多名员工确诊新冠且有三名员工染疫身亡。Unisem是当地大型芯片封测厂 ，为英飞凌 、意法半导体等主要客户提供汽车芯片封测服务 。虽近来表示只停产一周 ，但依照当地疫情情况，后续复产或面临极大困难 。
〖伍〗、台积电等大厂Q4或遭砍单的主要原因是整体半导体需求被高估，同时部分领域需求转弱 、库存过高。具体分析如下：需求层面整体需求被高估：摩根士丹利表示整体半导体需求可能被高估了 ，这表明市场此前对半导体产品的需求预期过于乐观 ，实际需求并没有达到预期水平，导致市场供需关系发生变化 ，为砍单埋下伏笔 。
〖陆〗 、提升产业链韧性 。总结：日本半导体设备的成功逆袭为中国提供了宝贵经验 ，即通过自研实现技术自主和市场扩张。尽管中国半导体产业在设备国产化率、高端技术等方面仍落后，但国内企业已通过加大研发投入取得初步成果 。未来 ，需在政府支持下 ，坚持长期投入，聚焦核心环节突破 ，以逐步提升国产设备份额 ，保障产业安全 。
马来西亚的疫情,令全球半导体产业链愈发紧张。
〖壹〗 、电子元器件供应商多样化如此重要，主要基于以下原因：应对供应链中断风险历史中断事件警示：过去几年 ，全球电子元器件供应链频繁遭受冲击 。2018年MLCC和被动元器件供需失衡出现瓶颈；地缘政治紧张局势不断；COVID - 19疫情期间全球封锁；2020至2022年全球半导体短缺 。
〖贰〗 、最后 ，因为疫情，国外企业停工停产，也影响了芯片制造商的生产。11月份 ，汽车芯片头部供应商恩智浦内部文件显示：受新冠疫情影响 ，恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品费用 。除此之外 ，日本半导体制造商瑞萨、英飞凌等芯片供应商都决定涨价 。
〖叁〗 、进入3月 ，疫情在海外开始迅速蔓延，海外汽车相关制造业也不得不按下暂停键。面对海外断供风险 ，多家国内企业于近期向我们表示该危机尚在可控范围之内 。然而 ，危机之下，我国汽车供应链的短板开始愈发暴露 ，一些弱势群体或将面临生存考验 。
〖肆〗 、024） ，以实现更好的发展。总结：在漫长的汽车产业链中，没有谁是一座孤岛 。疫情在全球肆意蔓延 ，势必给全球汽车产业链带来冲击 ，上游供应链企业也将无一幸免 。在此背景下，世界汽车供应链到底会朝何种方向发展，似乎还需用时间来定论。本文来源于汽车之家车家号作者 ，不代表汽车之家的观点立场 。
〖伍〗、全球最大的汽车供应商博世表示 ，已关注到行业内某些零部件的供应链瓶颈，“不仅是汽车行业 ，整个全球采购市场都存在半导体元件短缺 。 ”博世还指出 ，包括自己在内的每一家汽车零部件供应商都无从幸免，在当下紧张的形势中 ，博世在密切联系客户 ，以尽力维持供货。
国芯思辰|英飞凌 、ST封测供应商停工,“缺芯潮”愈演愈烈
〖壹〗 、意法半导体和英飞凌这两家关键汽车供应商，不得不关闭设施 ，其芯片供应中断会影响下游众多车厂。这些芯片封测后主要用于丰田、特斯拉等众多车厂生产的汽车 ，会导致汽车生产所需的芯片供应减少 。
〖贰〗 、英特尔 、辉达、高通供应商：江苏省厂房停工数日 。
〖叁〗 、电容短缺比缺芯影响更大，全球顶级供应商减产60% 、交期延长超6个月 ，且2021年内难以缓解。以下是具体分析：被动元件短缺冲击远超芯片缺货新冠疫情对全球半导体产业造成冲击的同时 ，电容、电阻 、电感等被动元件的生产也受到严重影响 。
〖肆〗 、导致英飞凌、格芯 、博世等芯片大厂生产受阻，汽车芯片供应链再陷危机 。
